So geht's: Dokument zu Aktivität speichern

Bei automatisch in TopREAL gespeicherten Aktivitäten – seien es Angebote, Online-Inserate oder DSGVO-Änderungen – werden ja meist nicht nur die Aktivitäten gespeichert, sondern auch noch zusätzliche Infos oder sogar Dokumente. Da wäre es doch praktisch, wenn Sie auch zu manuell gespeicherten Aktivitäten Dokumente hinzufügen könnten, meinen Sie? Na, dann machen Sie das doch einfach!

Im Prinzip können Sie beliebige Dokumente zu einer Aktivität speichern, zum Beispiel E-Mails, PDFs, etc. Beim Speichern können Sie sich entscheiden, ob Sie die Dokumente in die Dokumentenverwaltung kopieren oder verschieben möchten, oder ob sie nur verknüpft werden sollen.

So geht’s – Dokument zu neuer Aktivität hinzufügen:
Direkt in der Aktivität-eintragen-Maske können Sie rechts unten eine Datei oder E-Mail auswählen, und entscheiden ob diese kopiert, verschoben oder verknüpft werden soll. Für ein Dokument klicken Sie auf das Ordner-Symbol und wählen sich das gewünschte Dokument aus. Wenn Sie eine E-Mail verknüpfen möchten, dann markieren Sie die E-Mail in Outlook, klicken Sie auf das Mail-Symbol – und die E-Mail wird bereits geladen.

Und so geht’s – Dokument zu bestehender Aktivität hinzufügen:
Öffnen Sie die Aktivitätenliste oder den Reiter Aktivitäten bei Objekt oder Interessent und wählen Sie die Zeile mit der Aktivität aus, zu der Sie ein Dokument hinzufügen möchten. Klicken Sie anschließend in der senkrechten Icon-Leiste das Symbol für die Dokumentenverwaltung und wählen hier Dokument hinzufügen aus. Der Rest funktioniert analog zum Hinzufügen bei einer neuen Aktivität: Über das Ordner-Symbol das gewünschte Dokument auswählen oder für eine E-Mail diese in Outlook markieren und auf das Mail-Symbol klicken.

Hier noch ein Profi-Tipp:
Wenn Sie zu einer Aktivität genau ein Dokument gespeichert haben, können Sie dieses direkt mit einem Klick auf das Dokumentenverwaltungssymbol öffnen. Sollten Sie zu einer Aktivität mehrere Dokumente gespeichert haben, öffnet sich bei Klick das Kontextmenü, wo Sie den gewünschten Anhang auswählen können. Über den Pfeil unterhalb des Symbols kommen Sie in jedem Fall auf das Kontextmenü.

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